Pensato per
Un coach o un’attività di coaching consolidata che vende pacchetti, sessioni, programmi o eventi tramite un checkout operativo e ha bisogno che acquisto, cliente, pacchetto, appuntamenti e comunicazioni funzionino come un unico sistema.
CRM per coach
DOCUMENTO PER POTENZIALI CLIENTI QUALIFICATI · VERSIONE 1.0
Offerta tecnica e commerciale del CRM per coach di FRAI
Questa pagina descrive il perimetro standard del CRM gestito per coach: attività incluse, responsabilità operative, condizioni commerciali, esclusioni e modalità di uscita dal servizio.
Emissione17 luglio 2026
Validità30 giorni di calendario
Stato del documentoBase commerciale standard
Questa pagina supporta la qualificazione e la preparazione di un ordine specifico per il cliente. Non sostituisce il contratto di servizio, l’accordo sul trattamento dei dati o il modulo d’ordine firmati. In caso di conflitto, prevalgono i documenti firmati.
01 — RIEPILOGO DELL’OFFERTA
Un’implementazione definita e un servizio operativo gestito
Il CRM collega vendite, pacchetti, appuntamenti e ricontatti in un unico sistema. Il coach vede subito crediti residui, presenze e prossime attività; FRAI configura il sistema e continua a gestirlo dopo la messa online.
Implementazione e messa onlineDa 1.500 €, una tantum
Servizio gestito249 €/mese
Periodo iniziale12 mesi dalla messa online
Inizio della fatturazioneMessa in produzione
Prezzo base bloccato24 mesi, se previsto nell’ordine
Esportazione alla cessazioneCSV o JSON, in base ai dati
I prezzi non includono IVA né costi di fornitori terzi, salvo inclusione espressa nell’ordine specifico del cliente.
Non sempre è la soluzione adatta
Un’attività che necessita solo di prenotazioni e pagamenti di base, non ha ancora validato la propria offerta o può gestire in autonomia una piattaforma standard più economica. Dopo la qualificazione, FRAI può consigliare un’altra soluzione.
02 — PERIMETRO DELL’IMPLEMENTAZIONE
Cosa include l’implementazione iniziale
- Verifica della compatibilità, qualificazione tecnica e piano di configurazione specifico per il cliente
- Un negozio WooCommerce approvato o un collegamento equivalente con un checkout supportato
- Un flusso che collega ogni acquisto al cliente e al relativo pacchetto, con regole definite per utilizzo, validità e rinnovo
- Un’importazione standard da un’unica fonte strutturata concordata
- Viste principali di clienti, pacchetti, appuntamenti e comunicazioni
- Una pagina pubblica per gli appuntamenti e un account e-mail controllato dal cliente
- Fino a cinque modelli e-mail iniziali e un’automazione di rinnovo, vendita aggiuntiva o vendita complementare
- Configurazione dei ruoli standard, test completi e processo di accettazione controllato
- Una sessione introduttiva di 90 minuti per gli amministratori e una sessione di verifica di 60 minuti
- Un riepilogo operativo conciso e la messa online gestita in produzione
Un checkout stabile e supportabile, in grado di trasferire le informazioni d’acquisto necessarie. WooCommerce è l’opzione standard; ordini fortemente modificati o API instabili richiedono una verifica.
Una sequenza concordata che identifica il cliente, registra l’acquisto, assegna il pacchetto, applica le sue regole e attiva la successiva azione accettata.
Un modello coerente per quantità, validità, utilizzo, presenza, assenza, cancellazione, sospensione, credito residuo, rinnovo e proposta commerciale successiva.
Un CSV, XLSX o fonte strutturata equivalente che possa essere mappata senza un’estesa ricostruzione manuale o riconciliazione tra più fonti.
Copertura funzionale
Clienti e potenziali clienti
Dati di contatto, provenienza, stato, acquisti, pacchetti, sessioni, appuntamenti, presenze, note, storico delle comunicazioni, stato commerciale e successive azioni concordate.
Collegamento al checkout
Crea o aggiorna il cliente, conserva il riferimento dell’ordine, identifica il prodotto, assegna il pacchetto, inizializza il saldo e attiva il flusso concordato. Il checkout continua a gestire pagamenti e rimborsi.
Appuntamenti
Una pagina pubblica per gli appuntamenti con i tipi di servizio concordati, le informazioni raccolte, la disponibilità, la conferma e le regole incluse per cancellazione o riprogrammazione.
Un account controllato dal cliente, collegato tramite Google Workspace, SMTP o un fornitore approvato, per messaggi individuali, conferme, promemoria, rinnovi, flussi commerciali e invii concordati.
Modelli e automazione
Fino a cinque modelli iniziali e un’automazione concordata di rinnovo, vendita aggiuntiva o vendita complementare che utilizzi i campi approvati del CRM.
Utenti e lingua
Ruoli standard esistenti, formazione iniziale per un massimo di cinque partecipanti e una lingua operativa concordata. Permessi personalizzati e flussi multilingue rientrano in un perimetro aggiuntivo.
03 — CONSEGNA E ACCETTAZIONE
Prima definiamo il perimetro, poi configuriamo e collaudiamo il CRM
- 01
Qualificazione e pianificazione dell’ordine
Confermiamo checkout, prodotti, regole dei pacchetti, appuntamenti, fornitore del servizio e-mail, dati, vincoli, perimetro finale e prezzo.
- 02
Preparazione di accessi e fonti
Il cliente fornisce accessi approvati, dati utilizzabili, regole, contenuti delle comunicazioni e responsabili decisionali.
- 03
Configurazione e integrazione
FRAI configura campi, mappature, regole dei pacchetti, pagina degli appuntamenti, modelli e automazione concordata.
- 04
Prova di migrazione e test
Convalidiamo mappature, calcoli, prenotazioni, e-mail, permessi e l’intero flusso a partire dall’acquisto.
- 05
Accettazione e messa in produzione
La finestra standard di accettazione è di cinque giorni lavorativi. La messa online avvia il periodo del servizio gestito e la fatturazione ricorrente.
Criteri di accettazione. L’implementazione non è conforme quando un flusso principale concordato non funziona oppure quando un requisito approvato impedisce il normale utilizzo del CRM. Preferenze estetiche, nuove richieste, errori nei dati di origine, limiti dichiarati di terze parti e difetti minori per cui esiste una soluzione alternativa ragionevole non bloccano di norma l’accettazione.
Responsabilità del cliente
- Nominare una persona autorizzata a prendere decisioni su perimetro e accettazione
- Fornire regole aziendali corrette, dati utilizzabili, contenuti necessari e accessi validi ai sistemi
- Mantenere attivi gli account, le licenze, la fatturazione e i piani supportati dei fornitori terzi
- Esaminare le consegne, completare i test di accettazione e rispondere entro i tempi concordati
- Mantenere la base giuridica, le informative privacy, i consensi marketing e gli accessi interni degli utenti
- Evitare modifiche non supportate ai sistemi collegati e avvisare FRAI quando un accesso deve essere revocato
Le tempistiche del progetto vengono sospese mentre FRAI attende accessi, dati, decisioni, contenuti, interventi di terze parti o test del cliente. Le dipendenze non risolte per più di 30 giorni possono richiedere una nuova pianificazione e una revisione del prezzo.
04 — SERVIZIO GESTITO
Che cosa gestisce FRAI con il canone di 249 € al mese
- Accesso alla configurazione CRM accettata
- Hosting gestito in produzione e monitoraggio ordinario dell’infrastruttura
- Backup giornaliero conservato per 30 giorni; in caso di ripristino, l’ultimo punto disponibile può risalire fino a 24 ore prima
- Manutenzione ordinaria del software, delle dipendenze e delle misure di sicurezza incluse nel servizio
- Manutenzione correttiva e assistenza per la configurazione accettata
- Manutenzione dei collegamenti inclusi con checkout, appuntamenti ed e-mail
- Capacità operativa standard del database, storico CRM, registri tecnici e conservazione dei backup
Il servizio gestito non è un contratto di sviluppo illimitato. Le ore di assistenza o manutenzione non utilizzate non si trasformano in credito per attività di sviluppo.
Infrastruttura gestita selezionata da FRAI, con i dati di produzione ospitati nello Spazio economico europeo (SEE), salvo diversa indicazione nell’ordine.
Un backup al giorno, monitorato e conservato per 30 giorni. In caso di ripristino, l’ultimo punto disponibile può risalire fino a 24 ore prima.
È incluso il ripristino in seguito a un guasto confermato nell’ambiente gestito da FRAI. Ripristini storici, recupero di dati eliminati dagli utenti, ricostruzioni e attività forensi possono richiedere un intervento aggiuntivo.
FRAI gestisce il servizio secondo le normali pratiche operative, senza garantire una percentuale contrattuale di disponibilità, crediti economici, assistenza 24/7 o tempi di ripristino prestabiliti.
05 — ASSISTENZA, SICUREZZA E CONTROLLO DELLE MODIFICHE
I tempi indicano la presa in carico della richiesta, non la risoluzione garantita
L’assistenza è disponibile via e-mail o ticket dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:00, ora italiana, esclusi i giorni festivi applicabili.
| Gravità | Definizione | Obiettivo di risposta iniziale |
|---|---|---|
| P1 — Critica | Il CRM non è disponibile per tutti gli utenti autorizzati o un flusso principale accettato è bloccato per tutti senza un’alternativa ragionevole. | 4 ore lavorative |
| P2 — Alta | Una funzione importante accettata è sostanzialmente degradata per più utenti. | 1 giorno lavorativo |
| P3 — Standard | Difetto limitato, domanda di un utente o problema con un’alternativa ragionevole. | 2 giorni lavorativi |
| P4 — Richiesta | Richiesta di modifica, miglioramento o configurazione non urgente. | 3 giorni lavorativi |
Misure di sicurezza incluse
Accesso autenticato, amministrazione limitata dell’ambiente di produzione, HTTPS/TLS, manutenzione ordinaria delle dipendenze e della sicurezza, accesso limitato ai backup, registri operativi e accesso controllato all’assistenza. Di norma, il cliente è titolare del trattamento e FRAI è responsabile del trattamento; prima di elaborare dati personali in produzione è necessario sottoscrivere un accordo sul trattamento dei dati.
Impegni di sicurezza esclusi
Il prezzo standard non include un SOC dedicato, penetration test per cliente, certificazioni ISO o normative, gestione delle chiavi specifica, rete privata, infrastruttura isolata o risposta di sicurezza 24/7.
Correzioni incluse e modifiche a pagamento. Il ripristino del comportamento approvato è incluso. Nuovi campi, report, regole, varianti del processo, checkout, mittenti, permessi, moduli o adattamenti richiesti dopo una modifica del processo del cliente richiedono un’approvazione scritta. Le modifiche personalizzate approvate separatamente partono normalmente da 250 €.
06 — CONDIZIONI COMMERCIALI
Pagamento, durata, prezzo e opzioni aggiuntive
50% all’accettazione dell’ordine e 50% quando l’implementazione è accettata e pronta per la messa in produzione.
Fatturato mensilmente in anticipo dalla messa online. Il periodo iniziale standard è di 12 mesi.
Disdetta con 30 giorni di preavviso scritto. Le quote del periodo iniziale restano dovute salvo diversa indicazione nel contratto firmato.
FRAI può sospendere l’implementazione o il servizio, previa comunicazione scritta, quando una fattura non viene pagata entro i termini concordati.
Tariffa Partner di lancio. Quando è prevista espressamente nell’ordine, la tariffa base di 249 € resta fissa per 24 mesi per il perimetro e il profilo operativo approvati, con momenti di verifica indicativamente dopo 30, 60 e 90 giorni. Successivamente, a parità di perimetro, il canone può aumentare fino al 5% all’anno con un preavviso di 60 giorni. Restano esclusi imposte, costi trasferiti, nuovi obblighi di legge e modifiche sostanziali dell’infrastruttura.
| Opzione aggiuntiva | Configurazione | Canone |
|---|---|---|
| Negozio WooCommerce aggiuntivo supportato con la mappatura esistente | 200 € | 20 €/mese |
| Flusso di lavoro o modello di regole del pacchetto aggiuntivo | Da 350 € | Da 25 €/mese |
| Pagina appuntamenti aggiuntiva con la logica esistente | 150 € | — |
| Mittente aggiuntivo sullo stesso fornitore supportato | 100 € | — |
| Nuovo checkout o connettore API personalizzato | Da 750 € | Da 40 €/mese |
| Seconda attività, secondo marchio o ambiente amministrativo separato | Da 500 € | Da 50 €/mese |
| Assistenza prioritaria o livelli di servizio avanzati | — | Da 149 €/mese |
Migrazioni complesse, report avanzati, permessi e nuovi moduli richiedono un preventivo scritto. I canoni delle opzioni aggiuntive si applicano solo quando FRAI assume una responsabilità continuativa di monitoraggio, manutenzione, hosting o assistenza.
07 — PROPRIETÀ, USCITA E LIMITI
Il cliente resta titolare dei propri dati; FRAI resta titolare della piattaforma
Proprietà del cliente
I dati aziendali, i materiali forniti, il marchio, le descrizioni dei pacchetti e i contenuti forniti restano di proprietà del cliente.
Piattaforma FRAI
FRAI resta titolare della piattaforma Coach CRM, dei componenti riutilizzabili, dell’architettura, del modello generale dei dati, del codice di distribuzione, dei sistemi di integrazione, dei modelli e della logica del prodotto. Il servizio a pagamento concede al cliente un diritto d’uso non esclusivo e non trasferibile sulla configurazione CRM approvata. Non è previsto il trasferimento del codice sorgente.
Restituzione standard dei dati
Alla cessazione del servizio, il cliente può richiedere entro 30 giorni un’esportazione in formato CSV o JSON. L’esportazione comprende contatti, pacchetti e saldi, appuntamenti e presenze, riferimenti degli acquisti, registri delle comunicazioni e i dati di configurazione tecnicamente esportabili.
Non sono inclusi una copia integrale del database, l’installazione su un altro ambiente, la trasformazione dello schema, la migrazione verso un altro prodotto, la documentazione tecnica estesa o l’assistenza operativa alla transizione; queste attività possono essere preventivate separatamente. L’accesso all’ambiente di produzione termina con il servizio. Dopo la finestra di esportazione, i dati vengono eliminati secondo le tempistiche concordate e i backup residui scadono in base al ciclo di conservazione.
Fuori dall’offerta standard
- Un nuovo sito web, checkout, applicazione mobile nativa, LMS o piattaforma per l’erogazione di corsi
- Elaborazione dei pagamenti, contabilità, fatturazione fiscale, firme elettroniche o gestione dei contratti
- SMS, WhatsApp, sincronizzazione completa della casella e-mail o archiviazione degli allegati
- Analisi avanzate, data warehouse, funzioni di IA o grandi archivi di documenti e contenuti multimediali
- Permessi personalizzati, più attività indipendenti o un ambiente amministrativo separato
- Infrastruttura di proprietà del cliente, dedicata, in cloud privato o per settori regolamentati
- Assistenza 24/7, garanzie di disponibilità, crediti di servizio o tempi di ripristino garantiti
- Certificazioni normative, consegna di codice sorgente personalizzato o sviluppo illimitato
08 — PRIMA DELLA FIRMA
L’ordine definisce gli impegni specifici per il cliente
- Il checkout è tecnicamente supportabile e le regole dei pacchetti sono documentate
- La fonte di migrazione è utilizzabile e il fornitore del servizio e-mail supporta il modello previsto
- Il processo degli appuntamenti, gli scenari di accettazione e i contatti per l’assistenza sono definiti
- I costi di terze parti e il profilo operativo iniziale sono identificati
- Il prezzo di implementazione, le opzioni aggiuntive ricorrenti e i requisiti di backup e conservazione sono espliciti
- Il contratto di servizio, il modulo d’ordine e l’accordo sul trattamento dei dati sono pronti
L’ordine specifico identifica il cliente, il marchio, il responsabile decisionale e la data prevista di messa online. Definisce inoltre i collegamenti al checkout, le regole dei pacchetti, la pagina degli appuntamenti, il mittente, la fonte di migrazione, il profilo operativo, i modelli e l’automazione. Infine, riporta il prezzo di implementazione, le opzioni aggiuntive selezionate, il canone totale e ogni eventuale deroga a questa offerta standard.